선호율마저 6% 하락

흔들리는 종합여행사

매년 해외여행객은 증가하고 있지만, FIT의 증가와 OTA등에 밀려 설 자리는 좁아지고 있다.

근거리 여행지 선호와 가격대비 가치를 중시하는 경향에 따라 수익성도 악화되고 있으며, 중소여행사의 위기와 함께 국내 1위인 하나투어에도 이상기류가 나타나고 있다. 확실한 변화가 필요한 시점이다.

세종대학교 관광산업연구소와 여행전문 리서치 기관 컨슈머인사이트가 공동 수행하는 ‘주례 여행 행태 및 계획 조사’(매주 500명 조사)는 해외여행 계획자의 선호여행사를 추적해왔다. 향후 이용의향이 높은 상위 5개 여행사의 변화를 5개 반기로 분류해(16년 상반기~18년 상반기)그렸다.

부동의 1위 하나투어 선호율은 지난 5분기에 걸쳐 32%→26%로 6%하락했다. 반면 2위를 기록한 모두투어를 비롯해 노랑풍선, 참좋은여행, 인터파크투어는 ±1%p 범위의 미세한 변화만이 있었다.

Top5 여행사중 1위인 하나투어는 부진했고, 나머지 4개사는 힘들게 선호율을 유지하고 있는 것으로 보인다. 흥미로운 점은 하나투어의 부진이 시장전체에서의 ‘선호 여행사 없음’과 맞물려 있다는 점이다.

‘선호 여행사 없음’은 지난 5개 반기 사이 24%→33%로 9%p 증가했다. 이는 많은 해외여행 계획자들이 종합여행사의 대안을 찾고 있음을 보여준다. FIT와 OTA등이 유력한 대안으로 선택되고 있다.

한편, 상위 여행사 중 어떠한 이유로 하나투어가 가장 큰 타격을 받고 있는지 들여다 볼 필요가 있다. 이는 FIT와 저예산 여행을 계획하는 경향에 하나투어 상품의 ‘상대적 고가격’과 ‘가격만한 가치’에 대한 평가가 작용했기 때문일 것이다.

하나투어의 경쟁력 약화는 인지율에서도 나타나고 있다.

하나투어는 5반기 연속 1위로 90%대의 포화수준을 유지하고 있으나, 차상위권의 맹렬한 추격으로 사정거리 안에 들게 됐다.

모두투어는 87%까지 올라 5%p 차이로 압박을 가하고 있으며, 노랑풍선은 5반기 동안 14%p 급상승한 79%로 3강 구도를 만들려 하고 있다. 인터파크투어 역시 급상승을 통해 70%대를 돌파했다.

중상위권(6~10위)에서도 전체적으로 상승세이나, 여행박사와 참좋은여행의 약진이 두드러진다. 여행박사는 5반기 동안 14%p 상승해 48%에 이르렀고, 참좋은여행은 상위 10개 여행사중 가장 큰 폭인 18%p 상승으로 46%에 달했다.

급변하는 여행시장은 소비자, 경쟁자, 상품, 유통 등 모든 것이 변하고 있으며, 모두에게 기회이자 동시에 위기다. 종합여행사들에게는 수많은 위기요소가 있고, 점점 더 커지고 있다. 적응하면 살아남고, 못하면 도태된다.